Синдицированный кредит простыми словами

Кредит консорциума — это интересный тип кредита, но заемщик должен соответствовать многим требованиям — от собрания впечатляющего набора документов после установления безопасности и гарантии. Это относится, когда заемщик хочет получить значительную сумму денег (более 10 миллионов долларов), которые не могут предоставить ни одной кредитной организации. Поэтому этот тип кредита характеризуется предоставлением кредита одного заемщика несколькими банками одновременно. Ответственность за кредиту консорциума разделена между банковскими учреждениями, то же самое относится к выплатам — все разделено одинаково.

Суть понятия и виды синдикатов

Кредит консорциума — это кредит, предоставляемый двумя или более банковскими учреждениями для одного заемщика. Группа банков-инвесторов дает за кредит большого предприятия, сочетая свои временные доступные денежные средства в ситуации, когда один банк не может сделать это из-за высокого риска транзакции или недостаточного количества средств. В рамках такой ассоциации (консорциума) его участники поддерживают резерв ликвидности на более низком уровне из-за распределения риска, связанного с длительным сроком кредита. Другими словами, если заемщик обанкротился, финансовые потери несут несколько банков, а не один.

Все происходит в соответствии со следующей схемой:

1. Для того, чтобы дать большой кредит, банк включает в себя другие банковские учреждения.
2. Консорциум состоит из нескольких банковских учреждений, банка организации, выступающего в качестве посредника.
3. Агент Банк собирает средства всех членов консорциума.
4. Посреднический банк оплачивает необходимую сумму заемщика, и все дальнейшие расчеты проводятся через тот же банк.

В зависимости от формы ассоциации консорциум может быть:

1. Клуб или закрытое объединение дружественных банковских учреждений без третьих лиц.
2. Открытый тип, в котором каждый нетерпеливый банк может перейти к консорциуму по общим условиям.
3. Временная, что является краткосрочным консорциумом, созданным для выброса одного кредита.
4. Твердое, когда ассоциация устанавливается на долгосрочный период для постоянных кредитов.

Корпорации, проведение концепций, крупные проекты могут быть получателями. В большинстве случаев российские банки находятся в России в таких консорциумах как заемщика и иностранных организаций как инвесторов.

Основные особенности

Основными особенностями кредитов консорциума являются следующими:

• объединение нескольких банковских ресурсов одновременно;
• Равные права. Каждый участник может одинаково требовать погашения долга, выплаты процентов и штрафов;
• Подготовка документов в одном формате и доступна всем сторонам транзакции;
• Прозрачность информации. В случае изменений в условиях кредитования (периода, процентная ставка, безопасность) одного банка, проинформированы другие стороны, и заемщику сообщают об этом;
• Срок о получении сдачи: от шести месяцев до трех лет. В случае финансирования проектов с большим масштабом это может быть до 15 лет;
• Процент может быть переменной или постоянной. Это определяется во время переговоров о договоре.

Требования к заёмщикам

Кредит консорциума — это очень конкретный тип кредита. Как государственные, так и частные компании, имеющие:

• Высокий кредитный рейтинг, предоставленный специальным кредитным рейтингом. Этот показатель отражает платежеспособность компании, рассчитывается на основе активов заемщика, его кредитной истории и текущих обязательств;
• Уставный аудиторский отчет о международном стандарте, который будет выдан консультантом в десятку лучших международных аудиторов;
• Необходимые документы, подтверждающие долгосрочную стабильную деятельность и высокую доходность компании.

В дополнение к вышеуказанным требованиям, заемщик должен обеспечить безопасность и поручитель. Условия полученияОднако синдицированные займы могут отличаться от случая к случаю, поскольку каждый синдикат предъявляет свои собственные требования к заемщикам.

Виды синдицированного кредита

По данным ЦБ РФ, к синдицированным кредитам относятся:

1. В зависимости от порядка участия и функций банков:

1. Совместно инициировано. В этом виде кредита все стороны сделки совместно определяют размер средств, предоставляемых отдельными банковскими учреждениями. Денежные средства передаются заемщику индивидуально. Банк-агент заключает договор-взаимопонимание с другими сторонами, в котором указывает, какая часть общей суммы будет профинансирована каждой стороной. Такие условия, как срок погашения и процентные ставки, одинаковы для всех банков, участвующих в программе — это оговаривается в контракте. Однако условия погашения могут отличаться. В качестве примера рассмотрим порядок составления договора. Клиент планирует взять кредит на 15 млрд руб. Один банк может снять 7 миллиардов рублей, второй — 4 миллиарда рублей, третий — оставшиеся 4 миллиарда рублей. Все расчеты с клиентом осуществляются через организатора, то есть через агентский банк. Но каждый банк самостоятельно передает свою долю средств заемщику. Все участники сообщают организатору, сколько у них денег, после чего с клиентом заключается многосторонний договор. Эта система позволяет каждой стороне транзакции знать финансовое состояние других участников;
2. Индивидуально инициированный. При этом виде кредитования фактически кредитором выступает один банк (организатор). Он предоставляет средства, и другие банки синдиката имеют право потребовать возмещение. Все эти условия закреплены в многостороннем договоре, который определит последовательность действий в случае неплатежеспособности клиента. Вот пример. Клиент приходит в первый банк и подает заявку на ссуду в размере 10 миллиардов долларов, после чего обе стороны заключают договор. Но банк может предоставить только 5 миллиардов рублей, поэтому они привлекают третьих лиц: второй, третий, четвертый банк и так далее. Таким образом, банк-организатор сам инициирует ссуду, а затем формирует синдикат и заключает многостороннее соглашение;
3. Без условий участия (заем без паев). В этой ситуации ссуду также предоставляет банк-организатор от своего имени. Составляется договор с указанием условий возврата. Банк самостоятельно заключает договоры с другими кредитными организациями и выступает посредником. Основная особенность этого типа ссуды заключается в том, что стороны сделки не устанавливают заранее долю от общей суммы ссуды и переводят деньги не клиенту, а банку-организатору. Кроме того, организатор анализирует платежеспособность заемщика без привлечения других банков, но каждая сторона вправе устанавливать свои требования по выплате процентов и основного долга.

В зависимости от наличия гарантии производительности:

Обеспеченный, если поручителем является государство или крупная международная компания. В этом случае важно, чтобы кредитная компания имела высокую кредитоспособность. Он должен представить ценную недвижимость, которая является его собственностью, в качестве обеспечения;

Не обеспечено. Этот тип ссуды имеет высокий риск неисполнения обязательств, поскольку он необеспечен. Следовательно, он может быть присужден только стабильным и платежеспособным организациям с надежным международным кредитным рейтингом.

Газпромбанк имеет наибольший опыт предоставления синдицированных кредитов среди российских банков. Банк организует кредитную сделку, а также привлекает другие участвующие банки, готовит документацию и организует выплату средств кредита бенефициару.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами синдицированного кредита являются:

1. Получение крупных денежных сумм для реализации важных проектов.
2. Гибкие условия. При обсуждении сделки заемщик может согласовать с банковским агентом порядок получения и возврата кредита.
3. Экономьте деньги и время, ища разных кредиторов.
4. Сниженные процентные ставки и никаких дополнительных комиссий. Процентная ставка по такому кредиту нижепрочие ссуды для юридических лиц.
5. Возможность предварительного выбора банков-инвесторов исходя из их надежности и прибыльности на предложенных условиях.
6. Никаких многочисленных дополнительных платежей.Заемщик не обязан платить комиссию или налоги.
7. Приемлемая стоимость юридических и аудиторских услуг.
8. Изложение не очень формальных и жестких требований к обязательной отчетности.
9. Возможность досрочного погашения кредита.Также допускается продление.

Несмотря на множество преимуществ, этот вид кредита имеет один существенный недостаток.Он заключается в том, что российские банки не имеют надлежащей практики предоставления синдицированных кредитов.Эту услугу в основном предоставляют наднациональные кредитные организации.